新一轮产业布局谋求开篇0固定支架

新一轮产业布局谋求开篇

军工整体上市的号角还在劲吹，钢铁并购重组的调子仍在响亮地翻唱，新能源的努力收获不小，有色板块的“冬天”比谁都来得早，“涨声”中脱颖而出的《煤炭产业政策》将国家产业布局的思路推上了主席台。新一轮产业布局也许从这儿有了一个新的起点。

抛开上周的热点话题军工，我们还是说说钢铁吧。

本周，必和必拓收购力拓的计划让中国钢铁业“烦”得不行。有人把中投公司推向了前台，紧接着宝钢也被牵进来了。很快，他们都一一否认。收不收力拓似乎不是中国钢铁业最重要的问题。

“内功没练好”这是钢铁行业的一个硬伤。行业集中度分散的中国钢铁业将自己推到了一个由高昂的铁矿石与海运费筑成的困境中。明年的钢铁业日子怎么过？跨省市联合重组要迈大步子。说起来容易做来难。一个河北省，邯钢与唐钢一南一北两个钢厂的整合还众说纷纭，更不要说数百个大大小小钢企的整合了。不过，高成本下的中国钢铁行业的整合已经来临了。

“大功课不好做，小功课还是要做的。”

搬迁中的首钢与北京汽车投资有限公司共同投资设立北京首钢冷轧薄板有限公司，项目总投资约64亿元。这个项目留存了北京，因为没有环保压力。华菱管线(10.65,0.00,0.00%,进入该吧)(000932)也有意成立冷轧汽车板生产企业。太钢不锈(20.93,-0.68,-3.15%,进入该吧)开始布局天津，计划成立天津太钢天管不锈钢有限公司。新合资公司注册资本16.6亿元。

武钢收购集团的计划已获国资委批准，鞍钢(000898)今年已经不再生产普通钢材了。

钢铁的事太硬，不好处理。新能源的故事多，也有想像空间。

川投能源(26.97,2.45,9.99%,进入该吧)(600674)控股股东川投集团表示为履行股改承诺，支持上市公司做优做强，提议将其持有的新光硅业38.9%股权转让给上市公司。而天威保变(48.38,0.00,0.00%,进入该吧)(600550)、岷江水电(600131)和乐山电力(12.06,0.00,0.00%,进入该吧)(600644)均发布公告，三家上市公司拟合资进行两个3000吨/年多晶硅项目建设。

中国海油也宣布，投资4000万元的国内第一座海上风力发电站已经投产。风电将是公司新能源战略的重点发展对象，公司下一步将大规模扩大海上风力发电，并争取最终并入近海经济发达地区的电网。

本周颇受投资者关注的航空板块也是亮点频出。哈飞股份(30.93,2.81,9.99%,进入该吧)(600038)成为中法航空业174亿美元大单的最大收益者。哈飞股份将与空客公司在哈尔滨建立合资制造中心，生产复合材料零部件。而大新华航空的首航已经完成，赴港上市的可能，也引发投资者对海南航空(10.61,0.10,0.95%,进入该吧)前途的猜想。

在“十一”之前，如日中天的有色板块似乎提前进入“寒冬”。不过，中铝提升氧化铝价格的好消息让有色为之一振；锡业股份(55.80,-1.70,-2.96%,进入该吧)减产保价的消息也让锡价坚挺异常。但这样的好事并没有延伸到铅、锌等行业中去。没有行业集中度，定价权永远是一个梦。

本周煤炭走在了前面。国家发改委对外发布了《煤炭产业政策》，这份重要文件鼓励行业整合、推进煤价市场化改革，可能将彻底改变我国煤炭行业小煤矿多、煤价低廉的局面。

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